Кейс · CRM DELA
CRM DELA — система ведения дел и контроля документов
Создали CRM для работы с делами, документами и сроками. Настроили этапы, проверку обязательных материалов, права доступа и личный кабинет клиента.
Все экраны
Создали CRM для работы с делами, документами и сроками. Настроили этапы, проверку обязательных материалов, права доступа и личный кабинет клиента.
- Заказчик
- CRM DELA
- Направление
- Платформы и CRM
- В кейсе
- 6 экранов
- Статус
- Реализованные сценарии
01Задача
Организовать процесс, в котором одно дело проходит через нескольких специалистов. На каждом этапе необходимо контролировать документы, ответственных и сроки, а клиенту — предоставлять информацию по его делам.
02Решение
Как устроено решение
Разработали реестр с поиском, фильтрами и выделением просрочек. В карточке дела объединили документы, комментарии, финансовые сведения и историю действий.
Настроили правила перехода между этапами. Если обязательные документы не собраны, система объясняет, чего не хватает, и сохраняет текущий статус.
Создали личный кабинет клиента, разграничили доступ по ролям и добавили выгрузки данных.
- 01 / 06
Реестр дел и контроль сроков
Реестр дел и контроль сроков
Оригинал снимка ↗ - 02 / 06
Проверка обязательных документов перед переходом
Проверка обязательных документов перед переходом
Оригинал снимка ↗ - 03 / 06
Требования к комплекту документов
Требования к комплекту документов
Оригинал снимка ↗ - 04 / 06
Управление участниками и ролями
Управление участниками и ролями
Оригинал снимка ↗ - 05 / 06
Собственные дела в кабинете клиента
Собственные дела в кабинете клиента
Оригинал снимка ↗ - 06 / 06
Успешный переход после загрузки документов
Успешный переход после загрузки документов
Оригинал снимка ↗
03Подробнее
Реестр и контроль сроков
Сотрудник находит дело по номеру и параметрам, фильтрует реестр по статусу, клиенту и ответственной роли. Просрочки и неполные комплекты выделяются в интерфейсе. Выгрузка CSV или XLSX отражает выбранную выдачу и доступ пользователя.
- 01 / 01
Дела, состояния и сроки
Реестр дел и контроль сроков
Оригинал снимка ↗
04Путь клиента
Переход с проверкой документов
Карточка показывает недостающие материалы текущего этапа. Сотрудник загружает документы и выполняет доступное действие. Если обязательный комплект не собран, система объясняет причину отказа и сохраняет текущий статус. После выполнения требований дело переходит дальше с фиксацией действия в истории.
01Проверить требования
Система объясняет, каких материалов не хватает.
02Собрать комплект
Документы сгруппированы по требованиям этапа.
03Передать дальше
После выполнения требований действие меняет состояние дела.
Все экраны пути
Карточка показывает недостающие материалы текущего этапа. Сотрудник загружает документы и выполняет доступное действие. Если обязательный комплект не собран, система объясняет причину отказа и сохраняет текущий статус. После выполнения требований дело переходит дальше с фиксацией действия в истории.
05Подробнее
Кабинет клиента
Клиент видит дела своего автопарка, их состояния и доступные документы. Внутренние сотрудники работают с теми же данными в пределах назначенных ролей. Отдельные разделы управления пользователями и правами помогают организовать доступ к общей системе.
- 01 / 01
Клиент видит собственные дела
Собственные дела в кабинете клиента
Оригинал снимка ↗
06Подробнее
Роли и доступ
Управление участниками и их доступом к рабочему процессу.
- 01 / 01
Пользователи и роли
Управление участниками и ролями
Оригинал снимка ↗
07Результат
Что получилось
Дела, документы и участники процесса связаны в одной системе. Сотрудники видят доступные действия и требования к следующему этапу, руководитель — сроки и состояния дел, клиент — информацию в своём кабинете.
Зона ответственности
Проектирование рабочего процесса, разработка реестра и карточки, модели документов и переходов, разграничения доступа, кабинета клиента, выгрузок и журнала действий.
Ограничения демонстрации
Экраны показывают сценарии на демонстрационных данных. Кейс не содержит показателей взыскания, финансовой эффективности или утверждений о работе внешних организаций. Содержание ограничено реализованными возможностями системы.
Технологии
- React
- TypeScript
- Django
- PostgreSQL
